Por Redacción PortalCruceros.cl
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Royal Caribbean Group anunció que ha comenzado una oferta pública suscrita de USD 500 millones en acciones ordinarias de la compañía y tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción para comprar hasta USD 75 millones en acciones adicionales.
Cabe destacar que la línea de cruceros espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales.
La compañía también anunció mediante un comunicado de prensa separado que ha comenzado una oferta privada a compradores elegibles de USD 500 millones de monto principal total de pagarés convertibles senior con vencimiento en 2023 (o hasta USD 575 millones de monto principal agregado si los compradores iniciales ejercen en su totalidad su opción de comprar notas convertibles adicionales).
Además, según detallaron desde Royal Caribbean Group, Nada de lo contenido en este documento constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las notas convertibles; y el cierre de cada oferta no está condicionado al cierre de la otra oferta.
Morgan Stanley y BofA Securities están actuando como gestores de contabilidad principales conjuntos para la oferta de acciones ordinarias. Citigroup, DNB Markets, Goldman Sachs and Co. LLC, HSBC, JP Morgan y SEB también actúan como administradores de libros para la oferta de acciones ordinarias.
