Por Redacción PortalCruceros

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Viking Cruises anunció que fijó el precio de su oferta privada de USD 720 millones de capital agregado de bonos senior al 9,125 % con vencimiento en 2031.

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de los bonos, junto con el efectivo disponible, para financiar la redención planificada de los Bonos Senior Garantizados al 13,000% con vencimiento en 2025.

Cabe mencionar que cualquier redención se realizaría únicamente de conformidad con el aviso entregado en el contrato de emisión que rige los Bonos garantizados de 2025, según informó Viking a través de un comunicado de prensa.

Los Bonos se ofrecen solo a personas que se cree razonablemente que son compradores institucionales calificados según se define en la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, y a ciertas personas no estadounidenses fuera del país.