Norwegian Cruise Line Holdings consigue más de USD 2 mil millones de dólares de liquidez adicional ¿Encontraste un error? Avísanos

Por Redacción PortalCruceros.cl

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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. anunció que aseguró una liquidez adicional de USD 2.000 millones de dólares para afrontar el impacto que la pandemia global del Covid-19 ha provocado en la industria de los cruceros y que ha llevado a la suspensión voluntaria de sus viajes; lo cual le permitirá protegerse en caso de un posible nuevo escenario a la baja.

La compañía anunció el martes la activación de una serie de transacciones en los mercados de capitales, lideradas por Goldman Sachs, para recaudar aproximadamente USD 2.000 millones.

Desde entonces, la transacción se ha incrementado a ingresos brutos de  USD 2.225 millones (2.400 millones si los aseguradores ejercen sus opciones de asignación total), debido a la excesiva suscripción y la demanda en las tres ofertas.

Las transacciones consistieron en una oferta pública de USD 400 millones de acciones ordinarias; una oferta de pagarés senior intercambiables de USD 750 millones; una oferta de notas garantizadas senior de USD 675 millones  y la inversión privada de USD 400 millones de la firma global de capital privado centrada en el consumidor L Catterton.

Contingente a la finalización de las transacciones, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. espera tener aproximadamente USD 3.500 millones de dólares de liquidez.

Estas operaciones permitirán fortalecer significativamente la posición financiera y la base de liquidez de la compañía, con lo que espera mantener una posición sólida para afrontar posibles escenarios negativos como la suspensión de sus viajes por más de 12 meses.

Si bien es cierto que se esperan expectativas más alentadoras, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ha optado por adoptar acciones rápidas y proactivas para proteger sus operaciones en el futuro, dada la incertidumbre en torno la pandemia global del Covid-19 y la duración que ésta podía tener. Una vez que se completen todas las transacciones, la liquidez adicional contribuirá a mejorar la capacidad de la compañía para continuar operando en los próximos 12 meses.


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