Por Redacción PortalCruceros.cl
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Lindblad Expeditions Holdings celebró un acuerdo con un grupo de inversores, incluidos MSD Partners, LP, Durable Capital LP, Headlands Capital, Deep Field Asset Management LLC y Declaration Capital, para la colocación privada de USD 85 millones en acciones preferentes convertibles.
“Desde que comenzó la pandemia global de Covid-19, hemos tomado una variedad de medidas proactivas para asegurar que Lindblad esté lo suficientemente capitalizado para resistir esta recesión y emerger en una posición de fortaleza. Me complace informar que hemos obtenido USD 85 millones de capital adicional de este destacado y diversificado grupo de inversores experimentados a largo plazo”, comentó Sven-Olof Lindblad , presidente y director ejecutivo de la compañía.
Lindblad agregó que “sabemos que nuestros huéspedes están ansiosos por viajar nuevamente y esta inversión nos brinda flexibilidad financiera adicional mientras nos preparamos para regresar a explorar los destinos más notables del mundo”.
Los Inversores han acordado realizar una inversión de USD 85 millones en acciones preferentes convertibles de nueva emisión que conllevan un dividendo del 6,0%, pagadero en especie durante 2 años y, posteriormente, en efectivo o en especie a opción de la compañía.
Las acciones preferentes se pueden convertir en acciones ordinarias de Lindblad a un precio de conversión de $ 9,50 por acción, lo que representa una prima del 23% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de negociación de Lindblad. Sobre la base de la conversión, las acciones preferentes representarán aproximadamente el 15,5% de las acciones ordinarias pro forma en circulación.
Mark Ein , presidente del directorio de Lindblad, señaló que “nos sentimos abrumados por la respuesta entusiasta a esta oferta y estamos encantados de agregar un conjunto de inversores de valor agregado de tan alta calidad que respaldan a la empresa. Creemos que este capital no solo garantizará nuestro retorno a las operaciones, sino que, junto con el apoyo de nuestra base de inversionistas comprometidos, también nos posicionará para ser ofensivos en la búsqueda de oportunidades para acelerar el crecimiento de nuestra plataforma que salga de la pandemia”.
Por su parte, Dan Bitar , representante de MSD, indicó “Lindblad Expeditions es una franquicia de clase mundial con una oferta única de experiencias de viajes de expedición. Hemos admirado a la empresa y su equipo durante muchos años y estamos emocionados de asociarnos con ellos en este momento”.
El producto neto de la inversión se utilizará para fines corporativos generales. Sobre una base pro forma, la posición de liquidez de Lindblad al 30 de junio de 2020 habría sido de aproximadamente USD 187 millones al considerar esta inversión de USD 85 millones de los inversores.
