Por Redacción PortalCruceros

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Carnival Corp. & plc cerró su oferta privada de USD 500 millones, 5,75% de billetes senior no garantizados con vencimiento a 2030 y está destinando los ingresos a canjear billetes de mayor costo.

Los ingresos netos, junto con el efectivo en mano, se utilizarán para canjear los USD 500 millones de la compañía con billetes no garantizados de alto nivel del 7,625% que vencen 2026, lo que resultará en una reducción en los gastos por intereses de casi el 2%.

Además, Carnival cerró su re-precio previamente anunciado de aproximadamente USD 1,75 millones de préstamos a plazo garantizados de primera prioridad bajo su línea de préstamo a plazo garantizado de primera prioridad que mura en 2028 y aproximadamente USD 1.000 millones de préstamos garantizados de primera prioridad bajo su línea de préstamos garantizados a plazo garantizado de primera prioridad que a primera prioridad con muran en 2027.

Según el informe, como parte de esta transacción de reprecios, la compañía realizó un pago anticipado parcial de USD 500 millones bajo la responsabilidad de préstamo a plazo garantizado de 2028 y un pago anticipado parcial de USD 300 millones al tanto del servicio de préstamo a plazo garantizado de 2027.

Cabe mencionar que todas estas acciones son una continuación de la reducción en curso de la deuda y los gastos de intereses de Carnival y de la simplificación de la estructura de capital. En conjunto, se espera que las tasas de interés más bajas y la deuda total resulten en una reducción de los gastos de interés netos de más de USD 30 millones para el resto de 2024.