Por Redacción PortalCruceros.cl

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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) puso 28 buques como garantía a una oferta privada de pagarés garantizados senior, que emitirá la compañía en series separadas de notas con vencimiento en 2023 y 2025, por un monto principal agregado de $3,3 billones.

Los Bonos y las garantías relacionadas estarán asegurados por 28 de los buques de la compañía y la propiedad intelectual material de la compañía; mientras que las obligaciones bajo los bonos y las garantías relacionadas estarán garantizadas por la garantía en un monto que no excederá la capacidad permitida bajo el endeudamiento existente de la compañía.

La compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta de los Bonos para pagar su contrato de préstamo a plazo garantizado de 364 días de $ 2,35 billones con Morgan Stanley Senior Funding, Inc. y la otra parte de los prestamistas suscritos el 23 de marzo de 2020 .