Por Redacción PortalCruceros

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Con el fin de pagar deudas y otras obligaciones, TUI Cruises, que opera la flota Mein Schiff, emitió un bono no garantizado por un importe nominal total de 350 millones de euros (cerca de USD 375 millones) con un período de cinco años, un plazo de preaviso de dos y un cupón de 6,25% anual.

De acuerdo a las informaciones emanadas de las oficinas de la empresa alemana, el emisor utilizará los ingresos brutos de la oferta de los bonos, junto con fondos de capital, para cancelar préstamos, para pagar parcialmente los bonos existentes y para cubrir los costos de transacción, tarifas y gastos relacionados con el movimiento anunciado.

TUI Cruises espera que la oferta se cierre alrededor del 24 de abril de 2024, a la espera de las aprobaciones de las autoridades y que se cumplan las condiciones de cierre habituales.